9博体育最近一段时间，笔者与合同物流领域的从业者交流时，经常会听到这样的话，其中不乏一些从业十几、二十年的“老合同物流人”。

　　从今年开年，合同物流企业拿到的就不是一个简单剧本：受地缘、疫情、经济等宏观因素影响，很多合同物流企业2022年业绩下滑明显。

　　这种下滑趋势在今年并没有停止。根据多家上市的合同物流企业披露的财报数据来看，很多合同物流企业的增速都没有跑过去年同期，头部玩家的收缩可能更为明显。

　　我们从今年的行业动态中也能够发现，京东物流、中国外运、顺丰供应链等头部企业相比于以往非常安静。虽然说在合同物流领域，头部企业并不具有全方面的“统治力”，但是它们放缓市场进攻的节奏，确实能在一定程度上反应行业的整体态势。

　　那么，这样的市场行情下，我们还能抓住哪些合同物流领域的新机会？合同物流哪些细分市场出现了新变化？哪些因素又会影响合同物流企业2024年的表现？

　　尤其让合同物流企业“崩溃”的一件事，是自己的业务做得好好的，很努力地降本增效，但是客户们的业绩却一直在萎缩，自己也只能跟着客户们一路下滑。

　　比如说，合资汽车品牌在国内市场的失利9博体育，就让不少以此为生的合同物流企业业绩下滑严重。商超连锁品牌家乐福接连关店，也连累了不少合同物流企业。

　　因此，盘点合同物流行业的这一年之前，我们先看一看几个有代表性且市场规模巨大的细分行业的最新变化。

　　1）汽车：新能源渗透率提升，中国汽车出海成热潮，几大汽车集团领导层调整有可能带来新变化

　　今年合同物流领域围绕“新能源汽车”的新闻真不少。有不少合同物流企业业绩的“逆势增长”都有赖于新能源汽车，比如说盛丰物流、长久物流、兆驰供应链、博翼物流等。

　　根据国家统计局披露的相关数据，，2023年10月，汽车制造业工业增加值同比增长10.8%，高于同期制造业增加值5.7个百分点。根据高工产业研究院（GGII）的预测，2023年9博体育，中国新能源汽车销量预计达到930万辆，2023年1~11月我国新能源汽车出口109.1万辆，同比增长83.5%，全年出口量有望达到120万辆。

　　不过，对于新能源汽车的下注，也存在一定的风险。因为，如今新能源汽车市场本身的格局未定之时，而汽车物流作为其衍生赛道，必然会受到汽车行业市场格局变化的影响。

　　之前威马汽车拖欠长安民生物流费用的事件，就是为此敲响的警钟。此外，车企领导层的大规模变动，也有可能为市场行情带来不确定性因素。

　　外资消费品牌在国内市场的溃败是全方面的。前有外资快时尚品牌集体撤出中国市场、星巴克中国门店数量被瑞幸反超，后有安踏登顶运动品牌排行榜，珀莱雅成美妆品牌增速第一。

　　根据财报显示，今年上半年，安踏集团营收296.5亿元，同比增长14.2％，比第二名耐克中国多出20亿元。而珀莱雅今年上半年实现营收36亿元，同比大幅增长38.12%；今年的“双十一”期间， 珀莱雅成为天猫、抖音等多平台美妆类目成交金额第一。

　　12月15日，肯德基官宣其中国市场的门店数量超过了1万家，这为今年连锁餐饮品牌加速进入”万店时代”吹响了冲刺的号声。

　　今年6月5日，瑞幸咖啡在中国市场的门店数量达到10000家，成为中国首家突破万店的连锁咖啡品牌，也成为第五个门店数量破万的本土餐饮品牌。同一赛道的库迪咖啡紧随其后，提出2025年全球门店20000家的战略目标。百胜中国则把自己开够20000万家店的目标定在了2026年。

　　供应链是餐饮的生命线。连锁餐饮品牌门店数量扩张背后，是冷链供应链企业的发展机会。

　　一方面，新医药流通规定的出台，以及搞得轰轰烈烈医药反腐，推动了流通领域渠道集约化、管理透明化的趋势。

　　另一方面，政府相继取消了第三方物流企业入场的资格审批制度，大力鼓励符合国家要求标准的企业进入医药物流领域，推动了医药物流行业的社会化趋势9博体育。

　　何为垂直供应链？其中有两个主要划分标准：一是服务的深度，二是资源的专用性。只有同时满足这两点，才算是真正的垂直赛道。

　　今年7月6日，生生冷链在上交所主板提交招股书。根据当时拟募资金额，生生冷链上市后的估值约６０亿元。这个在物流行业里令人咋舌的高市值，无疑再一次说明了垂直供应链的价值。

　　生生冷链的主要业务是为药物研发、生命科学、生物技术、商业成品药等领域的客户提供全链条一体化冷链服务。由于生物医药冷链物流具有单次运量小、高安全性要求等特征，需要对全流程中药品及样本位置、温度、移动路径等数据进行实时的监控与追踪，这对冷链运输设备及冷库提出了非常高的要求。

　　今年上市进程中取得新进展的世盟供应链、侨益股份，也都是垂直供应链玩家。世盟供应链主要为北京奔驰、北京现代、利乐包装和安姆科等企业提供备件供应链管理，侨益股份则是聚焦于大宗粮食供应链。

　　今年９月份提出启动上市计划的香远国际，也是聚焦于半导体领域的垂直供应链玩家。

　　垂直于危化物流的密尔克卫在今年依然延续了“疯狂并购”的动作。６月４日，密尔克卫公告其全资子公司拟以要约方式收购新加坡LHNLOG，延伸亚太地区产业布局。6月5日，密尔克卫官微发布消息计划并购开瑞物流，全面提升华北货代业务市场份额。

　　不过9博体育，垂直供应链也会受到行业本身发展周期的影响。今年因为消费电子行业的萎缩，不少企业正在经历难以忍受的周期波动。

　　根据运联智库每年发布的“供应链及合同物流100强”榜单来看，制造业或者大型商贸业的子公司或者关联公司依然是各个领域的头部玩家，独立第三方物流企业主要集中于榜单的后半部分。

　　“企业物流”大行其道的原因之一，在于很多商流企业会通过自建供应链子公司的方式来提升对供应链及物流环节的掌控力。

　　今年下半年，餐饮连锁品牌蜜雪冰城、库迪咖啡都成立了相关的子公司。而且有传言称，比亚迪也在筹备建立自己的物流公司。供应链管理上，新兴品牌似乎都在走“老路”。

　　今年社会化的“企业物流”中，诞生了两家上市预备役企业：日日顺供应链与安得智联。

　　5月25日，深圳证券交易所公告信息显示，日日顺供应链创业板首发获通过。7月28日晚间，美的集团发布公告，公司经营层将启动分拆安得智联，并开始筹备上市。

　　更值得我们注意的是，以往社会化程度比较低的汽车物流板块，也产生了非常明显的社会化趋势。

　　今年3月31日，盛丰物流成功在美国纳斯达克挂牌上市，成为国内合同物流传统势力寻求突破的一个典型案例。

　　我国的合同物流和美国、欧洲相比9博体育，处于大行业里没有全球性的强公司的尴尬境地。盛丰物流作为独立第三方合同物流企业梯队中深度嵌入消费供应链的的头部玩家，已经称得上是难得的成功。

　　除了盛丰物流之外，合同物流的传统势力经历这两年的市场动荡后，确实崛起了一股”中坚力量“。

　　其中一些人是原本做得“大而全”，如今开始聚焦赛道，比如说荣庆物流。还有一些人原本只能做苦哈哈的运力服务，但慢慢成长出自己的客户服务能力，比如说从专线转型而来的博翼物流。

　　当然，严峻的市场环境也确实淘汰了不少企业，比如说有12年发展经验的郑明物流，因为一直无法推进融资，据传已经倒闭。

　　前段时间，德铁信可亲自下场做专线的消息，让不少人都感到挺惊讶。因为我们的印象中，外资合同物流一直“高高在上”，很少自己做物流操作。

　　国内最早关于合同物流的模型，就是外资合同物流带进来的。但外资品牌兴盛时，外资合同物流靠着独特的捆绑关系，过的风生水起。随着国内合同物流的成长，这些外资合同物流基本就成为拆分合同订单的转包商，实际的物流操作都是国内企业在做。

　　随着市场发生变化，外资合同物流正在改变打法。荣庆物流董事CEO熊星明在今年的运联峰会上曾透漏，受到疫情和国际关系的影响，有一部分跨国公司在中国的销售量下降得非常明显。荣庆物流的前50大客户中，有25个是下降的，而且下降的比重很大，甚至超过40%。

　　德铁信可亲自下场做专线只是一个代表，接下来，我们会见证更多的外资合同物流企业推出应对市场变化的新举措。

　　供应链是产业链的依托，产业链是供应链的基础。国内合同物流企业的发展一方面受到国内行情变化的影响，另一方面也要跟随全球产业经济经历周期的变化。

　　11月28日，中国国际贸易促进委员会发布了《全球供应链促进报告》，其中提到全球供应链扰动因素增多，呈现四大趋势：

　　第一，供应链区域化方面，欧洲、东亚、北美供应链区域化特征最为显著。德国、中国、美国分别为区域供应链中心。汽车和化工行业供应链区域化态势明显。

　　第二，供应链多元化方面，受地缘政治冲突、大宗商品价格波动等因素影响，欧洲跨国公司加快供应链多元化步伐，电子产品和纺织品供应链多元化特征显著。

　　第三，供应链数字化方面，随着数字技术的快速发展和广泛应用，全球供应链数字化趋势显著。其中，通信行业供应链数字化程度最高，信息技术及信息服务业次之，金融业供应链数字化国别差异较大。

　　第四，供应链绿色化方面，为应对气候变化等全球性挑战，全球供应链绿色化是大势所趋，但各主要经济体供应链绿色化进展不一。

　　这些供应链发展的大趋势，到底会如何影响合同物流企业的生存？合同物流企业该如何抓住商流变化的新趋势？

　　2024年1月18日，与“2024运联年会：趋势与预测”同期举办的“中国合同物流50人论坛”现场，运联研究院将对《2023中国供应链及合同物流100强》排行榜进行深度解读。

　　“中国合同物流50人论坛”是中国合同物流领域首个垂直社群组织，旨在通过组织合同物流领域的专业人士通过交流、学习、互动、研究，推动中国合同物流的行业发展。